Consulenza privati una tantum

La consulenza per privati una tantum è finalizzata ad affrontare un determinato aspetto finanziario senza la necessità di doverlo seguire nel tempo. A titolo esemplificativo di seguito alcuni temi che sono indicati con una consulenza una tantum:

Investimento max 100.000 €

Clienti con una quota di risparmi inferiore ai 50.000/100.000 euro ma che non vogliono privarsi di una consulenza indipendente nella creazione di un portafoglio di investimenti adeguato al proprio profilo di rischio, alle proprie conoscenze e in base ai propri obiettivi.

Valutazione indipendente

Valutazione Indipendente dei titoli in portafoglio; il report fornirà anche costi, rischi e rendimento atteso.

Valutazione altri prodotti

Valutazione di prodotti assicurativi, gestioni patrimoniali, fondi e sicav, costi e rischi.

Valutazione prodotti finanziari

Valutazione di prodotti/strumenti finanziari alternativi che si sta valutando di sottoscrivere con l’obiettivo di fornire una seconda opinione indipendente.

Controllo del portafoglio

Controllo del portafoglio investimenti e verifica della sostenibilità per singoli obiettivi del cliente (esempio capitale per pensione o per altre esigenze specifiche).

Analisi finanziamenti

Analisi e consulenza nella scelta del proprio mutuo/finanziamento o dell’intera posizione debitoria.

Analisi centrale rischi

Analisi della propria centrale rischi e/o banche dati Crif (utile per valutare le segnalazioni e il proprio profilo creditizio o per capire le ragioni di eventuali dinieghi di prestiti o mutui).

Costi della consulenza una tantum o spot

Per questo tipo di consulenza procediamo solitamente con una tariffa oraria; per portafogli/prodotti complessi ci riserviamo di effettuare un preventivo.